Bob Dylan celebra la Navidad a la vieja usanza: toca bien simple, tanto como su marcada voz de barítono se lo permite, con una banda que une a David Hidalgo con el guitarrista de R&B Phil Upchurch. Hay himnos ("Hark the Herald Angels Sing"), frutas secas ("Little Drummer Boy") y guirnaldas navideñas; y los coros le agregan un maquillaje saludable.
La manera de cantar de Dylan es a menudo ágil y clara: sube alto en "The First Noel" sin una pizca de carraspeo.
El efecto es como una nevada de Woodstock con la rebeldía de Self Portrait (1970): otra manera de decir que sus raíces están por todos lados.
